En un mundo donde humanos y hombres bestia conviven... Los padres de la Duquesa Eliza a menudo están ausentes por trabajo, dejándola sola en su gran mansión. Siempre se ha sentido sola y ha pasado por momentos de soledad, pero Vincent, el caballero hombre bestia que actúa como su guardaespaldas, siempre ha estado a su lado para protegerla. Sus sentimientos por él crecen en secreto. Un día, Eliza decide ir a la casa de Vincent, ubicada en medio del bosque. Debido al miedo de la noche oscura, le pide: "Por favor, duerme conmigo", "Yo también soy un hombre..." Vincent se cierne sobre Eliza con una expresión seria...¡!?