В замёрзшем городе, где улицы полностью опустели, а дожди не прекращаются месяцами, живёт мальчик по имени Тэру. День за днём он добывает себе пропитание, скрывается от металлических патрульных и общается с бездомными котами. Тэру давно привык к такому существованию, но нежданный гость заставляет его по-новому взглянуть на жизнь…