Sainen est un écrivain qui travaille sur des légendes urbaines. Un jour, il croise Mizuki, une femme à l'apparence négligée, en train de se faire pourchasser. Intrigué, il vole à son secours et décide de l'inviter à dîner pour découvrir ce qu'elle cache, quand des hommes en uniforme débarquent pour la capturer. L'improbable se produit lorsque Mizuki se transforme en rat afin de s’échapper. Fasciné, Sainen se lance à la recherche de la belle en détresse.