Di kota pelabuhan yang selalu berkabut, seekor kucing jalanan bernama Mugi hidup dengan insting tajam dan jadwal berburu sisa ikan. Suatu malam, retakan cahaya muncul di langit dan menjatuhkan Ryuu, naga mungil yang lupa jalan pulang. Mugi yang awalnya cuek tergerak membantu, dengan perjanjian sederhana: Mugi jadi pemandu dunia manusia, Ryuu jadi pelindung dari bahaya yang tidak kasat mata. Dari gang sempit sampai atap gudang tua, mereka membangun ritme baru sebagai duo yang tidak biasa. Perjalanan kecil yang mereka jalani mempertemukan berbagai kasus unik, dari mencari lonceng kuil yang hilang sampai menenangkan roh gelisah di mercusuar. Namun jejak keduanya menarik perhatian pemburu naga dan sebuah guild tua yang menginginkan sisik Ryuu sebagai kunci portal antardunia. Saat bahaya makin dekat, Mugi menghadapi masa lalu yang ia tinggalkan, sementara Ryuu belajar bahwa rumah bisa berarti orang dan tempat yang dipilih. Pada akhirnya, mereka harus memutuskan untuk kembali ke langit atau menetap bersama keluarga baru yang mereka temukan di tanah.