Setelah lama berpisah, seorang pemuda dikejutkan oleh kemunculan kembali mantan kekasihnya yang ternyata bukan manusia biasa. Sang gadis menyimpan identitas sebagai naga, makhluk dari dunia lain yang pernah meninggalkan kehidupan manusia demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kepulangannya membawa kembali perasaan lama sekaligus masalah yang belum terselesaikan. Di tengah usaha memahami perubahan sang kekasih dan rahasia dunia naga, keduanya harus menghadapi ancaman yang mengikuti kepulangannya. Hubungan mereka diuji oleh perbedaan dunia, kenangan masa lalu, serta pilihan sulit antara hidup bersama atau mengorbankan kebahagiaan demi keselamatan banyak pihak.